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威亞集資-百威亚太下一步或再次尝试在香港或其他交易所上市

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至於百威亞太之後會不會捲土重來,有分析認為,目前市況並不太差,而且近期飲食消費股表現並不差,如果不是定價太過進取,上市並不難,相信百威亞太調整策略後可於短期內重推IPO計劃。亦有分析稱,百威亞太下一步或再次嘗試在香港或其他交易所上市,但還需要重新提交新的上市文件,提供更新的財務數據。

有機會成為今年集資王的百威亞太(01876)出閘脫腳,繼周五傳出暫緩定價後,深夜更正式宣布撤回IPO申請。百威表示,有關決定涉及多種因素,並包括目前市場狀況。市場消息指,主要由於招股價範圍內未獲足夠認購訂單,且公司不願減價或縮減規模,因此上市告吹。受此影響,百威亞太母公司百威英博(BUD.US)上周五收跌3.03%,報86.94美元。分析指,這與其自身存在的問題脫不開關係。但是作為一家知名企業若能積極處理好,上市計劃或重新再推。/大公報記者 柴進祖

百威亞太周六凌晨時分發出新聞稿,稱因為多種因素,及目前市場情況而決定撤回IPO,未來會繼續密切注意市場情況,以尋找提高股東價值的方法,改善業務並推動長期增長,並會受嚴格的財務紀律約束。

在本月初起招股的百威亞太,原訂於在明天定價,並於下周五掛牌。該公司招股價介乎40至47元,就算以最低價掛牌,集資額亦高達83億美元(摺合約648億港元),成為今年全球集資額最大規模的新股。

除早前傳出有大戶抽飛,令其國際配售部分認購不足外,亦有分析指,此次百威沒有引入基石投資者,是因公司過度自信,認為定價可吸引足夠機構投資者,可惜事與願違,即使按照最低價招股,但訂單仍不足,但公司不願減價或縮減發售規模,在定價問題上,與保薦人摩根大通及摩根士丹利未能達成共識,最終只能放棄上市。

百威:多因素包括市況百威亞太截至上周四申請,市場傳出公開發售部分超額認購11倍,這和前段時間認購超100倍的中煙香港相比,相距甚遠。市場分析,此次IPO計劃告吹,主因公司出價太過進取,該股定價為每股40元至47元,已經高於市場願意接受的38元至40元最高出價,在缺乏水位下,投資者不願在中美貿易戰的風險下冒險入市,因此在難以定價下,整個IPO只好推倒重來。

另外,根據招股書,百威集團是百威亞太的控股股東,此次百威亞太IPO後,百威集團將間接控制百威亞太約84.48%股份,而百威亞太將會用淨籌資額悉數清償母公司負債,集資並非為了發展業務,進一步開拓亞洲市場,也是令投資者卻步的原因。

事實上,今年亦不乏新股計劃終止,包括六月中,原計劃集資百億元的亞太區最大物流地產平台ESRCayman,因市況不穩而押後在港上市日期,其後由長和(00001)持有60.2%權益的和黃中國醫藥科技,亦因應市況決定推遲在本港的IPO計劃。而五月底上市的男裝公司慕尚集團(01817),則由最初定價4.68元至5.88元,減價至4.39元上市。

取消招股第三大個案資料顯示,此次百威亞太在港上市計劃告吹,規模是有紀錄以來取消IPO的第三大。頭兩位分別是2011年,西班牙彩票巨頭Sociedad Estatalde Loteriasy Apuestasdel Estado SA尋求上市融資101億美元,及2009年友邦保險(01299)首次嘗試在香港上市,當時該公司尋求融資100億美元。

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