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中介IPO-25家科创板上市企业承销及保荐费总计达18.82亿元

A级逃犯落网

「從目前來看,除非一些很特殊的項目,科創板的承銷保薦工作並沒有和IPO的項目有着明顯的差異,因此收費水平也不會出現較大的起伏。」前述北京地區投行人士了認為。

根據記者統計,首批25家科創板企業承銷保薦費率平為6.94%、而主板、中小板、業板今年以來上市企業承銷保薦費率的平均值分別為7.63% 、6.41% 、6.99%。

考量科創板企業賬單的問題時,市場也會有券商做科創板的項目是否更賺錢的疑問?就目前的數據來看,券商承做科創板項目時的收費水平並沒有明顯和IPO的收費水平產生差距。

首批25家企業發行費用占募集資金的比例有多高?

7月22日,科創板將正式開市,所有目光都聚焦在了首批25家企業首日的交易上。但無論首日企業漲跌幅如何,包括證券公司在內的中介機構階段性使命已經完成,將上市過程的中介服務費順利攬入囊中。

根據21世紀經濟報道記者統計,25家企業發行費用佔比高達8.55%,合計22.97億,平均一家企業的發行費用為9100萬元。

這其中,25家科創板上市企業承銷及保薦費總計達18.82億元,有14家券商參与保薦,其中中信建投首批保薦家數最多,為5.5家(其中1家為聯合保薦)。

「中國通號和瀾起科技保薦承銷費率低也並不意外,一般來說發行規模較大的項目,保薦承銷費會有較低的折扣,另外券商間爭奪大央企的項目也會有價格戰的情況出現。而瀾起科技和其保薦券商中信證券的關聯度不低,中信旗下有數只基金投資了瀾起科技,從這個角度講,目前的保薦承銷費低僅僅是這一次科創板上市費用的體現而已。」北京地區一家大型券商投行部人士告訴記者。

  科创板项目保荐承销费率是否处于行业正常水平?

從承銷保薦費用不難看出,科創板這一增量機會已經給券商帶來了不可小覷的投行業務增量收入。

科創板主板中小板創業板保薦承銷費率6.94%7.63%6.41%6.99%  (科創板統計對象為首批25家企業,主板、中小板、創業板統計對象為今年以來上市的企業)

天風證券分析師李隆海表示,2018年證券行業全年實現IPO承銷收入54億元,相比來看,科創板帶來的IPO承銷收入可觀。據測算,科創板承銷收入超過2018年IPO承銷收入的券商家數比例為61%。此外,科創板還將帶來交易傭金收入、資本中介收入、研究服務、託管服務、跟投收益等收入。

根據記者梳理,從首批科創板公司承銷及保薦費上看,Wind數據顯示,募資總額最多的中國通號承銷及保薦費用最高,為1.49億元,其保薦機構為中金公司,中國通號募資總額105.3億元。瀾起科技承銷及保薦費用最低,為3559.84萬元,瀾起科技募資總額為28.02億元。(儘管中國通號保薦承銷費用最高,但其保薦承銷費率在25家企業中處於的倒數。)

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