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电子市值-8月19日是两融标的扩容的首日

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華泰證券表示,兩融資金偏好金融+TMT,電子、計算機等配置比例較高,但倉位調整較為靈活,是「聰明」的錢。風險偏好是影響兩融交易的關鍵性因素,由於A股兩融仍是非對稱交易且以個人投資者居多,容易加劇兩融交易對股價的助漲助跌。認為兩融業務逆周期調節機制下,折算率、保證金比例等存在調整可能性,空間上看萬億增量資金可期。

「新增兩融標的中,哪些個股或者板塊最受槓桿資金喜愛呢?」不少投資者心中都有此疑問,專業人士表示,從個股融資餘額與總市值的比例就可以摸索一二。

即使是酷暑難耐的三伏天,依然低擋不住險企馬不停蹄的調研步伐。本報記者據Wind統計,自7月1日起截至昨收盤,兩市共有66家上市公司被保險公司或保險資管公司調研。海康威視(002415)依然是險企們最青睞的上市公司,有18家保險公司即保險資管公司對其進行了調研;涪陵榨菜(002507)、環旭電子(601231)、樂普醫療(300003)三家被險企調研的次數也都在10次及以上。

科技股蒸蒸日上的行情背後,是機構們扎堆推薦的熱情。有統計顯示,截至8月20日,最新市值100億元以下的電子、計算機及通信行業等小市值科技股票中,有55隻個股獲得5家以上機構評級。其中,國星光電(002449)獲得10家機構評級,綜合評級達到1,即全部為買入推薦評級。另外,新國都(300130)、聯創電子、淳中科技、弘信電子等個股綜合評級也均為1;天源迪科(300047)、會暢通訊、三利譜等個股綜合評級在1.2以下,今天國際、雄帝科技、洲明科技(300232)等個股綜合評級也較高。

不止是深南電路,據Wind顯示,立訊精密(002475)、深科技(000021)、光弘科技、神馬電力等多隻科技股昨日盤中曾創歷史新高,更別說如聞泰科技、東山精密(002384)等創出階段新高的科技股更是數量不菲。

槓桿資金最青睞這些個股與板塊兩融標的擴容是近日A股市場上發生的大事之一。

將時間再拉長一點,像上述電子、計算機及通信行業等小市值科技股票今年以來的整體表現都較為亮眼,普遍跑贏大盤。自今年1月2日截至昨日收盤,電子製造板塊指數區間漲幅達51.57%,計算機設備、計算機應用兩大板塊的指數區間漲幅也都超過30%。多隻個股已經走出翻倍行情,如萬集科技、華正新材、廣和通、中孚信息等。

據申萬宏源(000166)研報,此次兩融新增股票標的650隻,其中滬市主板、創業板、中小板、深市主板的股票標的數量分別增加275隻、141隻、165隻和69隻。顯然,此次兩融標的擴容中小創最為受益。而這650隻新增個股在8月19日的融資凈買入額達到120.19億元。兩融人士認為,這表示新增標的受到了市場的關注,且受到了一些槓桿資金的青睞。

機構扎堆推薦小市值科技股昨日,深南電路盤中再度創出歷史新高,午後曾漲近5%報134.58元/股,繼前一日之後,又一次刷新上市以來的最好表現。截至收盤,深南電路報133.20元/股,全天大漲4.04%,成交金額達8億元,總市值突破450億元。

源達投顧昨日盤後分析稱,這兩日熱門板塊切換明顯太快,熱點較渙散,但創業板仍表現強勢,科技主線行情還在繼續,繼續看好。板塊方面,可繼續關注科技強國之路下,持續受益的5G及芯片,科技藍籌仍是優質布局標的。操作方面,建議穩健布局,合理控制好倉位。

而8月19日是兩融標的擴容的首日,其數據特徵更為重要。本報記者注意到,據兩市交易所20日早間披露數據,擴容首日的兩融餘額9054.77億元,較上一交易日增加115.57億元,日增兩融餘額創近四個月新高。

險企馬不停蹄調研消費股跟隨保險機構的研究路線,往往能「窺得」其最新投資布局的「密碼」。

值得一提的是,在一眾被保險機構調研的上市公司名單中,華興源創尤為引人注目。這是科創板推出以來,第一家被保險機構調研的科創板公司。根據華興源創投資者關係活動記錄表顯示,7月30日,共有13家機構投資者參与了特定對象調研,其中有兩家保險機構泰康保險集團、北大方正人壽。

根據昨日Wind披露的最新數據,8月20日,兩融餘額達到了9098.55億,再度突破了9000億元大關。

有對比才有結論,相比於6月險企調研的數據,不僅調研機構的家數近乎翻倍的增長,從行業特徵上來看,醫藥生物、家用電器、食品飲料等消費股重新獲得關注。6月時,險企的調研方向還集中在周期股。

個股方面,從8月20日當日表現來看,興業礦業(000426)、電廣傳媒(000917)、陽明電路、掌趣科技(300315)、長城證券等5隻個股的兩融餘額占流通市值的比例大於3%,比例大於2%的個股超過10隻。而從行業上分析,有色金屬行業新增兩融標的的融資餘額占流通市值的比例最高,達到0.37%,說明這個板塊當日最受槓桿資金青睞,通信行業、農林牧漁、電子、建築材料、計算機、傳媒、房地產等行業的新增標的受歡迎程度也較為靠前。

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