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阿里市场-天猫国际以及网易考拉将进一步占领跨境电商的绝对市场份额

獐子岛扇贝又死了

考拉和天貓國際佔據「頭部」,海囤全球(京東海外購)、唯品國際、小紅書等緊隨其後居於「腰部」,此外還包括一些垂直類平台。

從2016年開始,日趨成熟的電商業務正式成為網易增長的新引擎,在總營收中佔比11.9%。到2018年,所佔比例已經高達28.64%。

根據財報,電商年度增速從2017年的156.9%驟降至64.82%,進而拖累總營收增速滑落至2014年以來的最低水平。比營收放緩更可怕的是,網易的凈利潤增速隨之出現慘烈滑坡:在2017年首次凈利潤增速出現負增長后,2018年凈利潤同比下降42.5% 至61.52億元,僅達到2015年水平。

巨頭合作,雙贏生意彼之砒霜,吾之蜜糖,其實不難發現,阿里收購考拉過後,跨境電商的雙雄爭霸將變成「一人我飲酒醉」的獨頭格局,這也「讓天下沒有難做的生意」的阿里實現了多年的夙願。

只是這般果決的態度卻讓人不敢相信,早在5年前,電商還是網易繼遊戲之後的又一大殺手鐧。

基層的恐慌來得情有可原,畢竟從業績上看,考拉本就不算符合一家將被收購公司的典型特徵。

更何況,跨境電商的監管力度日益嚴格,天貓國際、海囤全球緊跟考拉之後,而考拉增速逐步放緩,倉儲物流的短板和較低的毛利率或許存在不小的壓力。20億美元「賣身」阿里,即使丁磊心有不甘,考慮到當前的特殊情況,這仍是一個非常務實的決定。

供應鏈脆弱,只解決了倉庫問題,卻在貨源環節無力獲得絕對話語權,諸多矛盾直指網易的電商基因。

網易的付出從財報之中可見一斑。2015年1月,海外購業務考拉首次面世,就直接帶動了當年財報中「郵箱、電商及其他業務」一項營收驟升至36.99億元,是2014年的11.02億元的3倍多。

只可惜他們的願望落空了。9月6日,網易考拉作價20億美元委身阿里,丁磊的電商故事算是有始有終。 成為阿里員工?

至於雙方談崩,不歡而散這都是后話了。 圖片來源:網易考拉微博

此消彼長之下,丁磊才公開表示,希望未來三到五年,考拉可以達到500億元至1000億元的規模,在電商戰場再造一個網易。

丁磊急於拿下亞馬遜中國的真正原因正在於此。貨源問題上,考拉希望獲得亞馬遜海淘業務在供應鏈上的支持,如若合作能順利成行,考拉便有機會與亞馬遜中國海外購業務共享供應鏈;而平台在運營能力上也能對糟糕的亞馬遜中國有所補足。

電商直接帶動網易重回營收增長的快車道:2015年,得益於考拉業務與《夢幻西遊》手游版、《陰陽師》等爆款遊戲的貢獻,網易總營收增速達到了94.7%,是2010年以來的最高水平。

另外出售考拉,對於網易也是一門不錯的生意。

不僅如此,就在剛剛過去的第二季度,得益於考拉和嚴選的銷量增加以及採購、運營效率的提升,網易電商業務還取得了毛利潤同比環比的同時增長,並由此進一步帶動網易整體盈利能力的提升。

那個時候,首次接觸電商的丁磊還有着非比尋常的熱情,考拉剛起步時,丁磊不僅親自過問選品,還會在海外建倉時事無巨細的操心選址等一系列問題,使得一線員工戰戰兢兢。

阿里的目標或許也不止半數的市場份額。有了考拉的加入,未來在直面海外品牌商時,也能擁有更大的話語權和議價權,進而成為海外品牌進入中國市場的首要之選。考拉得到了阿里輸血,在流量獲取和利用率、品類的拓展方面,也將登上一個新的台階。

自雙方首輪談崩過後,仍有媒體期待着兩家高層的二度聚首,為電商新貴的誕生做個見證。

如何拿下亞馬遜中國的跨境業務,從而補缺網易考拉的供應鏈能力?

有業內人士認為,網易考拉整體的盤子大概在170億人民幣上下,跨境業務不僅很難賺錢,還容易在品控方面遭人質疑;整體來看,20億美元的價格對於網易來說比較划算,網易更像是這場交易的贏家。

有數據顯示,隨着阿里強勢出手,天貓國際以及網易考拉將進一步佔領跨境電商的絕對市場份額,在艾瑞諮詢發佈的跨境電商市場研究報告中提到,2018年網易考拉的市場份額為27.1%,而天貓國際則為24%。

「選擇在這個時機將這塊資產處理掉,只能說明丁老闆不想玩了」一位離職員工透露,這可能是賣掉考拉最好的時機,業務依然堅挺,尚且有人接盤,算是及時的止損了。 圖片來源:網易UEDC

兩家融合過後,阿里的跨境電商市場份額將首次超過50%,必將佔據整個市場的龍頭位置。

8月20日,丁磊為安撫網易考拉員工曾在內部會上做出承諾,裁員在短期之內不會發生,未來一段時間,考拉還是會保持獨立運營。有消息透露,20億美金的價碼也並非現金交易,阿里有可能以一部分股票加部分現金的形式支付,因此,考拉員工持股的期權也可能兌換成阿里的股票。

而這次收購,也是繼蘇寧易購之後,又一大電商平台加入阿里系,這使得阿里巴巴的電商生態體系覆蓋面更廣,成為中國跨境電商賽道的絕對霸主。

「期權怎麼辦?會裁多少人?」職場社交平台脈脈上每天都有討論。

「老闆一直盯着,大家都比較害怕出錯,但好處是,老闆看得多了,給的資源和預算也足夠」。痛並快樂着,這是許多員工當時的心情。

值得一提的是,隨着併購案正式確立,中國跨境電商的平台格局也已經基本成型。

這項始於2014年底的業務,誕生於跨境電商迎來窗口期的大背景下。伴隨着亞馬遜落地上海自貿區,國內電商玩家終於開始意識到跨境電商賽道的機會。

「考拉的進貨源應該是正規當地經銷商,只不過經銷商有可能真假摻着賣,讓考拉深受其害。」有供應鏈人士指出,「一些經銷商甚至把網易考拉當作清貨渠道。」

「恭喜考拉員工正式升級成為阿里員工。」匿名區里,有人回應道:「說不定屁股沒坐熱就被優化了」。

20億「賣身」背後flag的效果堪稱立竿見影,2018年前後,網易電商陷入到了增長瓶頸。

若非遊戲業務依然堅挺,網易的危機可能會提前來臨。

再造一個網易巨變之下,基層如何動蕩,都無法阻止高層的決心。

2017年第四季度以來,長達一年半的時間里網易電商的庫存金額都明顯高於現金額,到了2018年第三季度甚至創造了63億的高峰。儘管其中也包含網易嚴選的部分,但考慮到跨境電商退貨難度的因素,可以認定絕大多數存貨都產生於網易考拉。

9月6日,網易考拉作價20億美元委身阿里,丁磊的電商故事算是有始有終。

近些年,雅詩蘭黛、植秀村、加拿大鵝等品牌先後與網易考拉產生過「假貨糾紛」。究其原因,與天貓國際相比,考拉對國際品牌的影響力相對較低,大多數都是和品牌在當地的授權經銷商進行合作,而在合作的過程中,有經銷商做些手腳,網易也未必就能發現。

直到不久前,網易考拉仍然是跨境電商賽道的行業龍頭。根據艾媒諮詢發佈的《2019上半年中國跨境電商市場研究報告》,上半年考拉市場份額27.7%,領先行業第二的天貓國際兩個百分點;二者之後,依次排列着京東、唯品會、小紅書等玩家。

從「買」到「賣」,網易態度的轉變讓不少員工認清了現實。

「網易的哲學是,我們不追風口,但一定要順勢而為,抓準時機。」丁磊如此總結到網易的風格,如今跨境電商大「勢」將去,此時不走更待何時?

與此同時,主力遊戲業務自2015年便開始出現增長乏力,2016到2018三年營收增速分別為61.6%、29.67%、10.77%,下滑趨勢明顯,營收貢獻佔比不增反降。

這是半年前丁磊還在思考的問題。

今日关键词:中国联通被约谈